عثمان الثمالي
07-17-2007, 11:22 AM
عكاظ (الرياض)
بدأت شركة سابك بتسويق إصدارها الثاني من الصكوك وعينت شركة Hsbc العربية السعودية المحدودة مديراً مشتركاً للإصدار ومستقبلاً مشتركاً لعروض الاكتتاب وبنك Hsbc المنسق الاقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي. يأتي هذا الإصدار بعد مرور سنة على الإصدار الأول لصكوك سابك حيث يحمل نفس الميزات مع بعض الإضافات الهامة: فهذا الإصدار بالريال السعودي ويبلغ الحد الادنى للاكتتاب فيه 50.000 ريال، وهو متاح للاكتتاب من قبل المستثمرين السعوديين وكذلك الخليجيين الذين تنطبق عليهم الشروط. وهذان الإصداران يدعمان جهود Hsbc و”سابك” للإستمرار في تخطي حدود الإبتكار والتجديد. و تم تطوير هذه المزايا الجديدة لتمكين سابك من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين وجعل هذا الإصدار أول إصدار لصكوك بالريال السعودي تكون متاحة للاكتتاب خارج المملكة. ويعتبر اختيار مجموعة سابك لشركة Hsbc التي تتمتع بمركز رائد في مجال إصدار الصكوك في المملكة وأسواق المال الإسلامية الاختيار الأمثل لإدارة هذا الإصدار. وبالإضافة إلى إدارة الإصدار الأول لصكوك سابك فقد قادت مجموعة Hsbc أيضا أول صكوك يوروبوند تصدرها سابك أوروبا (الشركة التابعة لمجموعة سابك في أوروبا) والذي تم تسويقه بنجاح في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. يذكر أن شركة Hsbc السعودية هي مدير الإصدار الوحيد ومستقبل العروض بالنسبة للصكوك الأخرى الوحيدة التي تم اعتماد طرحها للاكتتاب العام من قبل هيئة السوق المالية بالمملكة وهي صكوك الشركة السعودية للكهرباء وكذلك الصكوك التي طرحتها سابك في السنة الماضية بقيمة 3 بلايين ريال. استطاعت شركة Hsbc السعودية وخلال سنة واحدة فقط من حصولها على الترخيص للعمل في المملكة ترسيخ قدرتها على قيادة السوق بما يسهم في تطوير أسواق المال المتقلبة وحازت خدماتها وأنشطتها في مجال الاستثمار على سمعة عالية وهو ما تعزز بحصول الشركة على العديد من التصنيفات و الجوائز التقديرية من قبل مجلة يورومني والتي نخص منها بالذكر “ أفضل بنك استثمار (في المملكة)” و “ أفضل مؤسسات إصدار الصكوك (عالميا)” في عام 2006 و “أفضل مؤسسات التمويل (في المملكة العربية السعودية)” و “أفضل مؤسسات الاندماج والاستحواذ (في المملكة العربية السعودية)” في عام 2007.
بدأت شركة سابك بتسويق إصدارها الثاني من الصكوك وعينت شركة Hsbc العربية السعودية المحدودة مديراً مشتركاً للإصدار ومستقبلاً مشتركاً لعروض الاكتتاب وبنك Hsbc المنسق الاقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي. يأتي هذا الإصدار بعد مرور سنة على الإصدار الأول لصكوك سابك حيث يحمل نفس الميزات مع بعض الإضافات الهامة: فهذا الإصدار بالريال السعودي ويبلغ الحد الادنى للاكتتاب فيه 50.000 ريال، وهو متاح للاكتتاب من قبل المستثمرين السعوديين وكذلك الخليجيين الذين تنطبق عليهم الشروط. وهذان الإصداران يدعمان جهود Hsbc و”سابك” للإستمرار في تخطي حدود الإبتكار والتجديد. و تم تطوير هذه المزايا الجديدة لتمكين سابك من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين وجعل هذا الإصدار أول إصدار لصكوك بالريال السعودي تكون متاحة للاكتتاب خارج المملكة. ويعتبر اختيار مجموعة سابك لشركة Hsbc التي تتمتع بمركز رائد في مجال إصدار الصكوك في المملكة وأسواق المال الإسلامية الاختيار الأمثل لإدارة هذا الإصدار. وبالإضافة إلى إدارة الإصدار الأول لصكوك سابك فقد قادت مجموعة Hsbc أيضا أول صكوك يوروبوند تصدرها سابك أوروبا (الشركة التابعة لمجموعة سابك في أوروبا) والذي تم تسويقه بنجاح في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. يذكر أن شركة Hsbc السعودية هي مدير الإصدار الوحيد ومستقبل العروض بالنسبة للصكوك الأخرى الوحيدة التي تم اعتماد طرحها للاكتتاب العام من قبل هيئة السوق المالية بالمملكة وهي صكوك الشركة السعودية للكهرباء وكذلك الصكوك التي طرحتها سابك في السنة الماضية بقيمة 3 بلايين ريال. استطاعت شركة Hsbc السعودية وخلال سنة واحدة فقط من حصولها على الترخيص للعمل في المملكة ترسيخ قدرتها على قيادة السوق بما يسهم في تطوير أسواق المال المتقلبة وحازت خدماتها وأنشطتها في مجال الاستثمار على سمعة عالية وهو ما تعزز بحصول الشركة على العديد من التصنيفات و الجوائز التقديرية من قبل مجلة يورومني والتي نخص منها بالذكر “ أفضل بنك استثمار (في المملكة)” و “ أفضل مؤسسات إصدار الصكوك (عالميا)” في عام 2006 و “أفضل مؤسسات التمويل (في المملكة العربية السعودية)” و “أفضل مؤسسات الاندماج والاستحواذ (في المملكة العربية السعودية)” في عام 2007.