الإكتتاب في أسهم شركة "مجموعة محمد المعجل" – أهم المعلومات عن الشركة وعن الاكتتاب

[عثمان الثمالي]

ارقام 03/05/2008

يشهد السوق السعودي اليوم السبت (3 مايو) ولغاية الاثنين بعد القادم (12 مايو) طرح 30 مليون سهم (مايعادل 30% من رأس المال) من أسهم شركة مجموعة محمد المعجل للإكتتاب العام بقيمة إسمية 10 ريالات للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار بقيمة 60 ريال، حيث تم تحديد سعر الإكتتاب بناءاً على سجل الأوامر.

وتم تخصيص 9 ملايين سهم للافراد من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بحد أدنى 10 أسهم و500 ألف سهم كحد أعلى فيما تم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية، ويحق لمدير الاكتتاب بنك HSBC زيادة كمية الأسهم المخصصة للافراد إلى 21 مليون سهم إذا تجاوز عدد الأفراد المكتتبين 900 ألف مساهم.

معلومات الاكتتاب عن "مجموعة المعجل"
عدد الأسهم المطروحة
30 مليون سهم ( 30 %) ( 9 مليون سهم للأفراد و21 مليون سهم للصناديق)
ســــعر الإصدار
70 ريال (10 ريال قيمة اسمية + 60 ريال علاوة إصدار)
حجم الإصدار
2100 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية
الحـــد الأدنى
10 أسهم
الحـــد الأعلى
500 ألف سهم
تاريخ الاكتتـــاب
3 مايو 2008 إلى 12 مايو 2008
سياسة التخصيص
10 أسهم + نسبة وتناسب
موعــد التخصيص
18-05-2008
إعادة فائض الاكتتاب
18-05-2008
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
HSBC السعودية
بنوك الاكتتاب
جميع البنوك السعودية
المستشار المالي
HSBC السعودية
استخدام حصيلة الاكتتاب
للمساهم البائع محمد حمد المعجل بعد خصم مصاريف الاكتتاب(74 مليون ريال)
ملاحــــــظات
ـ ستخصص 70% من الأسهم المطروحة(21 مليون سهم) لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، مع احتفاظ مدير الاكتتاب بحق تخفيضها إلى ما نسبته 30%(9 مليون سهم)


دخل الإكتتاب من نصيب المالك الرئيسي

ويستهدف الاكتتاب جمع 2100 مليون ريال والتي ستعود جميعها إلى محمد حمد المعجل المالك الرئيس للمجموعة، حيث قام بتخفيض ملكية في الشركة من 80% إلى 50% عن طريق طرح 30 مليون سهم للاكتتاب فيما سيبقي الملاك المؤسسين للشركة على حصصهم دون تغيير.

الملاك الرئيسيين لـ "مجموعة المعجل" بعد نهاية الإكتتاب
المالك
عدد الأسهم*
النسبة من رأس المال
محمد حمد المعجل
50.0
50 %
عادل محمد حمد المعجل
5.0
5 %
شركة محمد حمد المعجل الدولية للاستثمار
5.0
5 %
شركة المعجل المحدودة للاستثمار
5.0
5 %
شركة المعجل القابضة المحدودة
5.0
5 %
الجمهور
30.0
30 %
الإجمالي
100.0
100 %

* مليون سهم


خلفية عن الشركة

وتأسست مجموعة المعجل والتي تعمل في مجال المقاولات المدنية والهندسية والميكانيكية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الحديد، في يونيو 1974م كمؤسسة فردية في مدينة الدمام لصاحبها محمد حمد المعجل برأسمال قدره 4.4 مليون ريال مقسم إلى 4400 سهم بقيمة إٍسمية 1000 ريال.

وقامت المؤسسة في 2007 ببيع 20% من رأسمالها بقيمة 175 مليون ريال وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة، كما قامت بزيادة رأسمالها مرتين خلال 2007 ليصل إلى 1000 مليون ريال من خلال تحويل جزء من الأرباح المبقاة وحساب الشريك الدائن إلى رأس المال إضافة إلى تغيير الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة عامة.

معلومات الشركة
الشـــركــة
شركة مجموعة محمد المعجل
الســــــوق
سوق الأسهم السعودي
مجال عمل الشركة
أعمال المقاولات المدنية والهندسية والميكانيكية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الحديد
حالة الشـــركة
قائمة
رأس مال الشـركة
1000 مليون ريال



النتائج والمؤشرات المالية

وشهدت أرباح الشركة الصافية بعد الزكاة خلال 2007 ارتفاعاً قوياً لتصل إلى 548.6 مليون ريال وبنسبة نمو 164% مقارنة مع عام 2006، بفضل النمو الكبير في الطلب على المقاولات الخاصة بمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات

قائمة الدخل لمجموعة المعجلل
الفترة
2006
2007
التغير
الإيرادات (مليون ريال)
893.6
1955.1
+ 119 %
صافي الربح (مليون ريال)
207.9
548.6
+ 164 %
متوسط الأسهم (مليون) *
100
100
--
ربح السهم (ريال للسهم)
2.08
5.49
+ 164 %

* تم زيادة رأس المال في 2007 عن طريق تحويل 955.6 مليون ريال من الأرباح المبقاة وحساب الشريك الدائن.

أهم المؤشرات الرئيسية لـ "مجموعة المعجل"
ربح السهم ( ريال)*
5.49
سعر الاكتتاب
70.0
مكرر الربح (مرة)
12.8
القيمة الدفترية (ريال )
12.9
مضاعف القيمة الدفترية ( مرة)
5.4

* بناءً على النتائج المالية لعام 2007

[عثمان الثمالي]

فهد بن جمعة: النسبة المطروحة في اكتتاب المعجل قليلة وأتوقع تغطية الاكتتاب بشكل كبير
مباشر السبت 3 مايو 2008 1:25 م





مجموعة محمد المعجل


فيما بدأ اليوم الاكتتاب على 30 مليون سهم تمثل 30% من أسهم مجموعة محمد المعجل، أشار الدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي في حوار له مع قناة cnbc عربية إلى أن تقييم سعر سهم الشركة جاء بناء على أرباح وتاريخ ومكرر ربحية ومستقبل الشركة، وعن رؤية البعض أن علاوة إصدار الشركة مرتفعة ، أوضح أن الشركة ترى أن هذا السعر عادل بالنسبة لها وللمكتتب حرية الاختيار في شراء الأسهم أم لا، وتوقع جمعة أن يتم الاكتتاب في السهم بشكل مرتفع، وذلك نظرا لكون عدد الأسهم المطروحة "30 مليون سهم" يعد عددا بسيطا، وأضاف أن كبار المستثمرين لديهم الرغبة في الحصول على السهم واحتكاره كما حدث في بعض الاكتتابات السابقة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيقها إيرادات سنوية قياسية وصلت إلى 1.96 مليار ريال سعودي في العام 2007، بزيادة نسبتها 119% مقارنة بعام 2006. وفي نفس الفترة ارتفع صافي دخل الشركة إلى 548.57 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 164% مقارنة بالعام 2006، كما ارتفع الربح الإجمالي للشركة ليبلغ 634.84 مليون ريال وبزيادة نسبتها 145% مقارنة بالعام 2006.

كما أكد ت الشركة في نشرة اكتتابها أن أرباحها نمت بشكل مطرد خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث حققت 81.1 مليون ريال في العام 2005 بينما حققت 207.9 مليون ريال في العام 2006 في حين ارتفعت أرباحها إلى 548.9 مليون ريال في العام 2007، وبلغت نسبة النمو في أرباحها 10.5% في العام 2005 وبنسبة 156.4% في العام 2006 وبنسبة 163.9% في العام 2007م.

وكان للارتفاع الذي تشهده أسعار النفط الأثر الإيجابي على نمو عمليات الشركة وتعزيز خبراتها، الأمر الذي يعطي مؤشرات جيدة لمستقبل نمو مجموعة محمد المعجل في العام 2008.

وكانت المجموعة قد أعلنت عن فوزها بعقود مع شركة "كيان السعودية" بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار ريال، والتي بموجبها ستوفر المجموعة نطاقاً واسعاً من الخدمات الإنشائية لمجمع "البتروكيماويات" القائم حالياً في منطقة الجبيل.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة محمد المعجل المهندس عادل المعجل حينها إن العقود ضاعفت أعداد المشاريع الجديدة للمجموعة عقب فوزها مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة التي أحرزتها حتى الآن من هذا العام تجاوزت قيمتها 2.7 مليار ريال، وبين المعجل أن المجموعة إجمالاً تنفذ مشاريع تفوق الـ 4 مليارات ريال وقال إن ذلك عائد إلى الأداء القوي الذي سجّلته المجموعة، وإلى ثقة القطاع الصناعي بها. وعلى ضوء ما يجري، فإننا نؤمن بأن هذا العام سيشهد تطوّرات إيجابية مستمرة فيما يتعلق بأعمالنا على الصعيدين المالي والتشغيلي".

أهم معلومات الاكتتاب:
الاكتتاب طرح 30 مليون سهم أي ما يمثل 30 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المُصدَرة.
رأسمال الشركة مليار ريال سعودي.
إ جمالي عدد الأسهم المصدرة 100 مليون سهم.
القيمة الاسمية 10 ريالات سعودية للسهم.
سعر الاكتتاب 70 ريالات سعودية للسهم.
علاوة الإصدار 60 ريالا
عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 30 مليون سهم
إجمالي قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب 2.10 مليار ريال
الأسهم المخصصة للمستثمرين من المؤسسات 21 مليون سهم
الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد 9 مليون سهم
الحد الأدنى الذي يمكن طلبه من الأسهم المطروحة 10 سهماً بقيمة 700 ريال سعودي.
الحد الأعلى الذي يمكن طلبه من الأسهم المطروحة 500 ألف بقيمة 35 مليون ريال
فترة الاكتتاب من 27/ 04 /1429 هـ الموافق 03/ 05 /2008 م إلى 7/ 05 /1429 هـ الموافق 13/ 05 /2008 م.
التخصيص ورد الفائض 13 / 05 / 1429 هـ الموافق 18 / 05 / 2008 م،
مدير الاكتتاب إتش إس بي سي
بنوك الاكتتاب جميع البنوك