عثمان الثمالي
05-13-2008, 02:12 PM
رويترز 13/05/2008
سعرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك) سندات اسلامية بقيمة 1.33 مليار دولار بواقع 48 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سيبور) لاجل ثلاثة اشهر مع تجاوز الطلب المعروض بفارق كبير.
وقال مصدر على دراية بالصفقة يوم الثلاثاء "يتجاوز الطلب الحد الأقصى المحدد للمبيعات بكثير."
وكانت سابك أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية للاسهم قد أشارت في وقت سابق الى ان السعر الاسترشادي للصكوك المقومة بالريال سيكون في المنتصف بين 40 و50 نقطة أساس فوق سعر سيبور لاجل ثلاثة اشهر.
ويبلغ سعر سيبور لاجل ثلاثة أشهر في الوقت الحالي 2.22 في المئة.
وحصلت الشركة على موافقة جهات رقابية سعودية على بيع صكوك بقيمة خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) وسيحدد الحجم النهائي بعد اغلاق الدفاتر يوم الأربعاء وقال المصدر ان من غير المحتمل أن تتقدم سابك بطلب لزيادة سقف المبيعات رغم الطلب القوي.
وقال المصدر ان الصكوك أداة استثمار للمستثمر السعودي الذي يفتقر للبدائل. ومثل بقية دول الخليج المنتجة للنفط تزخر الخزانة السعودية بعائدات النفط الذي قفز سعره نحو ست مرات في الاعوام الستة الماضية.
كما يبين بيع الصكوك اقبال المستثمرين على الاوراق المالية المقومة بعملات الخليج والتي ترتبط جميعها بالدولار الضعيف باستثناء الكويت وسط تكهنات بان دول المنطقة ربما ترفع قيمة عملاتها للتصدي لنسبة التضخم المرتفعة.
وقال المصدر "هناك سيولة كبيرة في السوق السعودية اكثر منها في دول الخليج المحيطة ونقص في الاستثمارات بالريال. يتردد الناس في الاقراض بالدولار."
وهذا المرة الثالثة التي تطرح فيها سابك صكوكا. وحصلت الصكوك الخمسية على تصنيف ايه موجب من وكالة ستاندرد اند بورز. والمديران الرئيسيان للطرح هما اتش. اس.بي.سي السعودية وكاليون السعودي الفرنسي.
وقال مطلق المريشد المدير المالي لسابك لتلفزيون العربية في ابريل نيسان ان سابك ستستخدم الحصيلة في تمويل مشروعات وأغراض عامة للشركة.
سعرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك) سندات اسلامية بقيمة 1.33 مليار دولار بواقع 48 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سيبور) لاجل ثلاثة اشهر مع تجاوز الطلب المعروض بفارق كبير.
وقال مصدر على دراية بالصفقة يوم الثلاثاء "يتجاوز الطلب الحد الأقصى المحدد للمبيعات بكثير."
وكانت سابك أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية للاسهم قد أشارت في وقت سابق الى ان السعر الاسترشادي للصكوك المقومة بالريال سيكون في المنتصف بين 40 و50 نقطة أساس فوق سعر سيبور لاجل ثلاثة اشهر.
ويبلغ سعر سيبور لاجل ثلاثة أشهر في الوقت الحالي 2.22 في المئة.
وحصلت الشركة على موافقة جهات رقابية سعودية على بيع صكوك بقيمة خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) وسيحدد الحجم النهائي بعد اغلاق الدفاتر يوم الأربعاء وقال المصدر ان من غير المحتمل أن تتقدم سابك بطلب لزيادة سقف المبيعات رغم الطلب القوي.
وقال المصدر ان الصكوك أداة استثمار للمستثمر السعودي الذي يفتقر للبدائل. ومثل بقية دول الخليج المنتجة للنفط تزخر الخزانة السعودية بعائدات النفط الذي قفز سعره نحو ست مرات في الاعوام الستة الماضية.
كما يبين بيع الصكوك اقبال المستثمرين على الاوراق المالية المقومة بعملات الخليج والتي ترتبط جميعها بالدولار الضعيف باستثناء الكويت وسط تكهنات بان دول المنطقة ربما ترفع قيمة عملاتها للتصدي لنسبة التضخم المرتفعة.
وقال المصدر "هناك سيولة كبيرة في السوق السعودية اكثر منها في دول الخليج المحيطة ونقص في الاستثمارات بالريال. يتردد الناس في الاقراض بالدولار."
وهذا المرة الثالثة التي تطرح فيها سابك صكوكا. وحصلت الصكوك الخمسية على تصنيف ايه موجب من وكالة ستاندرد اند بورز. والمديران الرئيسيان للطرح هما اتش. اس.بي.سي السعودية وكاليون السعودي الفرنسي.
وقال مطلق المريشد المدير المالي لسابك لتلفزيون العربية في ابريل نيسان ان سابك ستستخدم الحصيلة في تمويل مشروعات وأغراض عامة للشركة.