منتديات بلاد ثمالة - وفقا لنشرة اكتتاب البنك .. مصرف الإنماء يطرح أكثر من مليار ريال للاكتتاب عليها وتوقعات بإقبال كبير

عليها وتوقعات بإقبال كبير

بعد الانتهاء من الاكتتاب في شركة زين، ينتظر المستثمرون السعوديون الاكتتاب في أحد أكبر الطروحات الأولية في المملكة وهو اكتتاب مصرف الإنماء والمقرر أن يبدأ وحسبما أعلنت هيئة السوق المالية الاثنين المقبل 7 أبريل، وكان هذا الاكتتاب هو حديث المحللين الفترة الماضية، حيث توقع كثير من المحللين أن يكون هناك تأثير سلبي للاكتتاب على أحجام التداول في السوق المالية، مشيرين إلى أن غالبية كبيرة من المواطنين في انتظار موعد الاكتتاب باسهم الإنماء لشراء ما يمكن تخصيصه لهم , مما يعني ضغطا جديدا على السوق المالية واسعار الاسهم , واضافوا ان هذا يعني ايضا خروج فئة غير قليلة من التعامل مع سوق الاسهم لصالح الاكتتاب في سهم انماء الذي من المتوقع بحسبهم ان يسحب ما لا يقل عن عشرين مليار ريال ستخرج نسبة كبيرة منها من سوق الاسهم.
في حين أكد آخرون أن طرح البنك للاكتتاب العام يمثل خطوة مهمة لامتصاص السيولة من السوق وتعزيز المنافسة بين البنوك في المملكة، حيث أكد الخبير المالي ورئيس بيت الاستشارات المالية فيصل حمزة الصيرفي ان تأسيس بنك مصرف الانماء السعودي برأسمال 15 مليار ريال ينسجم مع تطورات الساحة الاقتصادية المحلية، وقال في تصريح لجريدة «عكاظ» ان هذا من شأنه خلق المنافسة القوية بين البنوك التجارية العاملة في السوق المصرفي المحلي، وأشار الى ان طرح 70% من رأسمال البنك للاكتتاب العام يعد خطوة هامة لامتصاص السيولة النقدية الضخمة في السوق السعودي.
ومن المتوقع أن يشهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لانتهاج المصرف الخدمات المصرفية الإسلامية، وطرح جزء كبير من رأسماله مما يؤهل أن يحصل كثيرا من المكتتبين على ما سيكتتبون به، مستشهدين بما حدث مع اكتتاب شركة كيان السعودية للبتروكيماويات الشهر الماضي والذي كان أكبر اكتتاب تشهد السعودية.
وحسبما جاء في نشرة اكتتاب المصرف والتي تم نشرها على موقعه الإلكتروني سيقتصر الاكتتاب على الأشخاص السعوديين الطبيعيين، كما يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها. ولا يسمح لمواطني دول مجلس التعاون والشركات السعودية والشركات الخليجية بالاكتتاب. وبعد بداية تداول الأسهم في السوق، سوف يُسمح للمقيمين في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية بتداول الأسهم، وهذه أهم معلومات الاكتتاب في البنك:
أهم معلومات البنك وملخص الاكتتاب المصرف أو مصرف الإنماء: مصرف الإنماء، شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 28/2/1427هـ (الموافق28/3/2006م)، وقرار مجلس الوزارء رقم (42) وتاريخ 27/2/1427هـ (الموافق27/3/2006م). رأس مال المصرف: (15.000.000.000) ريال سعودي. سعر الاكتتاب: 10 ريال سعودي للسهم. القيمة الاسمية: 10 ريالات سعودية للسهم. عدد الأسهم المصدرة: (1.500.000.000) سهم عادي مدفوعة بالكامل. إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب: (1.050.000.000) سهم عادي مدفوعة بالكامل. تمثل نسبة 70% من الأسهم العادية لرأس مال المصرف القيمة الإجمالية لأسهم الاكتتاب: 10.500.000.000ريال سعودي. الحد الأدنى للاكتتاب: (50) سهماً للمكتتب. قيمة الحد الأدنى للاكتتاب: (500) ريال سعودي للمكتتب. الحد الأقصى للاكتتاب: لايوجد حد أقصى. استخدام متحصلات الاكتتاب: سوف يستخدم المصرف صافي متحصلات الاكتتاب- بعد تسديد المستحقات خلال مدة ما قبل الطرح- لتمويل جزء من تكاليف الإنشاء والتوظيف وبدء العمليات في المصرف. تخصيص أسهم الاكتتاب: يتم تخصيص الأسهم المطروحة للمكتتبين على ثلاث مراحل: في المرحلة الأولى يتم تخصيص (50) سهمًا لكل مكتتب، وفي المرحلة الثانية يتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب فيها، وبحد أقصى (2000) سهم لكل مكتتب فرد طلب الاكتتاب في أكثر من (50) سهمًا من أسهم الاكتتاب، شريطة توفر عدد كاف من الأسهم المطروحة للاكتتاب لتغطية كامل الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة يتم توزيع ما يتبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب (إن وجدت) وفق مبدأ النسبة والتناسب بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب (فضلاً انظر "شروط وتعليمات الاكتتاب"). فترة الاكتتاب: سيبدأ طرح أسهم الاكتتاب بتاريخ 1/4/1429هـ (الموافق 7/4/2008م) وسيستمر لمدة (10) أيام عمل تنتهي بنهاية يوم 10/4/1429هـ (الموافق 16/4/2008م). الفائض: سوف يتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وُجد) إلى المكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو البنوك المستلمة. وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم 22 ابريل 2008 الموافق 16 ربيع الثاني 1429 هـ. المساهمون المؤسسون: اكتتب المساهمون المؤسسون وهم كل من صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ما مجموعه (450.000.000) سهم تمثل بمجملها 30% من رأس مال المصرف بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، وسيتم طرح الأسهم المتبقية والبالغ عددها ألف وخمسون مليون (1.050.000.000) سهم تمثل بمجملها 70% من رأس مال المصرف للاكتتاب العام للجمهور. ويمثل الجدول التالي هيكل ملكية المصرف بعد طرح الأسهم للاكتتاب العام.

متعهدو التغطية صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البنوك المستلمة سامبا، الراجحي، الوطن، العربي الوطني ، البلاد، ساب الأهلى، السعودي الفرنسي، السعودي الهولندي، الجزيرة، السعودي للاستثمار
إدراج وتداول الأسهم: لم يكن هناك سوق لأسهم المصرف داخل المملكة أو خارجها قبل طرحها للاكتتاب. وقد تقدم المصرف بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل الأسهم في القائمة الرسمية، وتمت الموافقة على نشرة الإصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة لعملية طرح الأسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم.
ووفقا لما جاء على موقع البنك ستكون هيكلة الملكية في البنك بعد الاكتتاب كالتالي:

هيكل الملكية بعد الاكتتاب
المساهم
عدد الأسهم
نسبة الملكية
رأس المال
صندوق الاستثمارات العامة
150.000.000
10%
1.500.000.000
المؤسسة العامة للتقاعد
150.000.000
10%
1.500.000.000
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
150.000.000
10%
1.500.000.000
الجمهور (المكتتبين)
1.050.000.000
70%
10.500.000.000
المجموع*
1.500.000.000
100%
15.000.000.000