[عثمان الثمالي]

الشركة السعودية للكهرباء تُنهي أكبر عملية إصدار لصكوك سعودية


18/07/2007 - 09:54





وقعت السعودية للكهرباء إتفاقيات الإكتتاب في صكوكها التي تعتبر أكبر الصكوك أو السندات التي تم إصدارها من قبل شركة سعودية على الإطلاق، وتم تعيين Hsbc لتكون المدير الرئيسي ومستقبل العروض الوحيد لإصدار هذه الصكوك التي تبلغ قيمتها (5) خمسة مليارات ريال .وقد قامت السعودية للكهرباء، خلال فترة العرض التي استمرت لمدة 10 أيام، بتسويق مشروع الصكوك على المستثمرين وقد إرتفع من خلاله سجل الاكتتاب بسرعةٍ ليصل إلى 7 مليار ريال تقريباً، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف هدف الإصدار للشركة البالغ 2.5 مليار ريال . وقد شكل هذا الطلب الكبير الدافع للشركة لإصدار الصكوك بقيمة (5) خمسة مليارات ريال وهو الحد الأقصى المسموح به للإصدار.هذا وقد تم تحديد سعر الصكوك عند معدل 45 نقطة زيادة عن المعدل الرئيسي، وهو الرقم الذي يشكل توفيراً كبيراً في تكلفة التمويل الحالية للشركة . وقد شملت فئات المستثمرين مجموعة مختلطة من صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والشركات والبنوك سواء البنوك السعودية أوالبنوك الأجنبية التي يوجد لديها فروع في السعوديةوقال المهندس يوسف بالغنيم، الرئيس التنفيذي للشركة بالنيابة : نشعر بسعادة بالغة في الشركة لإكمال هذا الإصدار الهام للصكوك الذي تبلغ قيمته (5) خمسة مليارات ريال ، و يعتبر بالتالي أكبر إصدار لصكوك أو سندات من قبل شركة سعودية على الإطلاق. وقد جاء هذا الإصدار الناجح للصكوك بعد التصنيف الأخير البالغ (+a) الذي تم منحه للشركة من قبل وكالتي فيتش و ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني. وكان لهذا التقييم الأخير للشركة والمرونة في التسهيلات التمويلية الجديدة التي جاءت من خلال الدخول في أسواق مالية مختلفة أثراً في جعل الشركة مؤسسةً تتمتع بأسس قوية وبموقف مالي جيد. كما أن الشركة مصممة على إستخدام هذه المرونة المالية في دعم مساعيها لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية و توفيرها بشكل فعال. كما يسعدنا في الشركة أن نساهم في تطوير قطاع التمويل الإسلامي وأسواق المال من خلال إصدار هذه الصكوك في المملكةومن جانبه قال تيموثي غراي، الرئيس التنفيذي في Hsbc العربية السعودية المحدودة: يسعدنا القيام بتقديم الاستشارات والدعم للشركة السعودية للكهرباء في حصولها على هذا التصنيف الهام من قبل وكالتي فيتش و ستاندرد آند بورز، وكذلك في إدارة إصدارها الهام لهذه الصكوك. وقد لعبت الشركة السعودية للكهرباء دوراً أساسياً في إقتصاد المملكة العربية السعودية، وإننا فخورين بإسهامنا في نجاح تمويل هذه الصكوك التي نأمل أن تكون داعماً للنمو في المملكة في هذا القطاع الاقتصادي الهام. كما تفتخر Hsbc العربية السعودية المحدودة بتقديم الحلول المبتكرة إلى العملاء، وقدرتها على القيام بإصدار ناجح آخر للصكوك من خلال هذا الإصدار الأخير، والذي هو أكبر إصدار لصكوك أو سندات من قبل شركة سعودية، مما يبين ويؤكد على إلتزامنا الدائم تجاه المملكة العربية السعودية ومؤسساتها الرئيسية.