[فاعل خير]

رفع الحد الأعلى لقيمة صكوك "سابك" إلى 8 مليارات ريال
- "الاقتصادية" ورويترز من الرياض - 09/07/1428هـ
أعلنت هيئة السوق المالية أمس، موافقتها على طلب الشركة زيادة الحد الأعلى لقيمة إصدار وطرح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من الصكوك ليكون من خمسة مليارات ريال إلى ثمانية مليارات ريال. وأوضحت الهيئة أن الموافقة جاءت بناءً على طلب الشركة زيادة الحد الأعلى لإجمالي قيمة الإصدار من الصكوك وذلك لمقابلة الطلب المتزايد من قبل المستثمرين.
وكانت شركة "سابك" قد طرحت إصدارها الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، بفئات من عشرة آلاف ريال على أن يكون الحد الأدنى لامتلاكها 50 ألف ريال. وتوقعت الشركة أن يقبل على هذه الصكوك المؤسسات المالية والمصرفية ومديرو صناديق التمويل وشركات التأمين وصناديق التقاعد وغيرها من الشركات والمؤسسات ذات الصلة، كما يمكن للأفراد شراؤها من خلال مديري الاكتتاب.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن موافقتها على طلب الشركة زيادة الحد الأعلى لقيمة إصدار وطرح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من الصكوك ليكون من خمسة مليارات ريال إلى ثمانية مليارات ريال. وأوضحت الهيئة أن الموافقة جاءت بناءً على طلب الشركة زيادة الحد الأعلى لإجمالي قيمة الإصدار من الصكوك وذلك لمقابلة الطلب المتزايد من قبل المستثمرين.
وكانت شركة سابك قد طرحت إصدارها الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، بفئات من عشرة آلاف ريال على أن يكون الحد الأدنى لامتلاكها 50 ألف ريال. وتوقعت الشركة أن يقبل على هذه الصكوك المؤسسات المالية والمصرفية ومديرو صناديق التمويل وشركات التأمين وصناديق التقاعد وغيرها من الشركات والمؤسسات ذات الصلة، كما يمكن للأفراد شراؤها من خلال مديري الاكتتاب الذين عينتهم الشركة لإدارة الإصدار والاكتتاب في هذه الصكوك وهما مجموعة Hsbc المصرفية العربية السعودية، وبنك الرياض.
وتأتي هذه الصكوك ضمن جهود "سابك" لتنويع قنوات تمويل مشاريعها، والإسهام في تطوير سوق المال في المملكة، حيث تمثل استثماراً منظماً في أصول محددة تطرحها "سابك" تتسم بحرية التداول وتحقق لحاملها دخلاً مستقراً. ومعلوم أن "سابك" قد طرحت إصدارها الأول من الصكوك في تموز (يوليو) 2006 ولقي نجاحاً كبيراً.
من جانبه، أوضح مدير بيع صك "سابك" أن الشركة سعرت الصك الإسلامي وهو من الحجم القياسي أعلى من سعر الفائدة بين البنوك السعودية بمقدار 38 نقطة أساس وهو ما يزيد على النطاق الاسترشادي. وقال حسام كمال حسن مدير التمويل الإسلامي في Hsbc في السعودية "حدد الهامش لإصدار صكوك 2 من شركة سابك عند 38 نقطة أساس". وقال Hsbc يوم الإثنين الماضي إن السعر الاسترشادي للإصدار يراوح بين 30 و35 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية. واستهدف البيع في الأصل جمع خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، لكن "سابك" قالت يوم الأربعاء إنها تسعى للحصول على موافقة الجهات المنظمة لرفع الحجم الأقصى للإصدار إلى ثمانية مليارات ريال، مشيرة إلى طلب قوي من المستثمرين.
وكانت "سابك" أكبر شركة للكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية تتطلع لبيع صكوك تبلغ قيمتها خمسة مليارات ريال لتمويل عمليات توسع. وستسهم حصيلة الصكوك التي يبلغ أجلها خمس سنوات في تمويل زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 80 مليون طن سنويا بحلول عام 2012 من 50 مليون طن حاليا.