[عثمان الثمالي]

السوق السعودي : بدء الاكتتاب في أكبر طرح في تاريخ السوق من خلال إصدار 875 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال لزيادة رأسمال بنك الرياض إلى 15 مليار ريال

أرقام 17/05/2008

يشهد السوق السعودي اليوم السبت (17 مايو) بداية أكبر اكتتاب في تاريخ السوق من خلال طرح 875 مليون سهم من أسهم بنك الرياض بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 13 مليار ريال ويستمر الاكتتاب حتى يوم الأربعاء 28 مايو الجاري.

وكان البنك قد حصل على موافقة هيئة سوق المال في أبريل الماضي لزيادة رأسماله من 6250 مليون ريال إلى 15000 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية خاصة بالملاك من خلال طرح 875 مليون سهم بقيمة 15 ريالا للسهم الواحد (10 ريالات قيمة اسمية + 5 ريالات علاوة إصدار). ويحق لكل من يملك 5 أسهم الاكتتاب في 7 أسهم (140%).

وسيكون اكتتاب بنك الرياض أكبر اكتتاب يشهده السوق السعودي، ويفوق في حجمه اكتتاب "مصرف الإنماء" الذي تم خلال شهر أبريل الماضي، واكتتاب "الاتصالات السعودية" الذي تم في عام 2003، حيث ستبلغ قيمة الإصدار نحو 13.1 مليار ريال.

أكبر عمليات الطرح في السوق السعودي
الشركة تاريخ الاكتتاب حجم الاكتتاب (مليار ريال)
بنك الرياض مايو 2008 13.10
مصرف الإنماء أبريل 2008 10.50
الاتصالات السعودية 2003 10.20
كيان السعودية 2007 6.75
زين السعودية 2008 6.30


يشار إلى أن صناديق حكومية ومؤسسة النقد تمتلك أكثر قليلا من 51% من أسهم البنك، فيما تملك مجموعة أخرى من كبار المستثمرين حصصا مهمة في البنك الذي يعد رابع أكبر بنك في السعودية من حيث حجم الموجودات.

كبار الملاك في بنك الرياض
المساهم الحصة
صندوق الاستثمارات العامة 21.75 %
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 21.63 %
محمد بن إبراهيم العيسى 11.20 %
شركة النهلة للتجارة والمقاولات (ورثة حسن عباس شربتلي) 9.36 %
مؤسسة النقد السعودي 6.53 %
المؤسسة العامة للتقاعد 1.38 %


الاكتتاب في الأسهم الإضافية

وأوضح البنك، في نشرة الإصدار، أن أي مالك لأسهم البنك له حق الأولوية في الاكتتاب بزيادة رأس المال بإمكانه الاكتتاب في أسهم إضافية على أن يتم تحديد واحد من الأسعار الأربعة التقريبية التالية في طلب الاكتتاب:

سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية لمن يرغب في الاكتتاب في عدد أسهم يزيد على المستحقة له
(أرقام تقريبية)
الخيارات السعر التقريبي
السعر الأول 15 ريالا
السعر الثاني 24 ريالا
السعر الثالث 32 ريالا
السعر الرابع 41 ريالا


وسيتم إعطاء الأولوية في تخصيص الأسهم التي لم يكتتب بها للذين تقدموا بطلباتهم عند السعر الرابع (الأعلى) ثم السعر الثالث وهكذا. وسيتم استعمال الأموال التي تزيد على سعر الاكتتاب للسهم الجديد في تعويض المساهمين الذين يحق لهم الاكتتاب، ولم يكتتبوا لأي سبب كان.

معلومات بنك الرياض
الشـــركــة بنك الرياض
الســــــوق سوق الأسهم السعودي
مجال عمل الشركة الأعمال المصرفية البنكية
حالة الشـــركة قائمة
رأس المال الحالي 6250 مليونا


معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة 875 مليون سهم (140%)
ســــعر الإصدار 15 ريالا (10ريالات قيمة اسمية + 5 ريالات علاوة إصدار)
حجم الإصدار 13.125 مليار ريال
المؤهلون للاكتتاب المساهمون المسجلون بتاريخ انعقاد الجمعية
تاريخ الاكتتـــاب 17 – 28 مايو 2008
موعــد التخصيص 3 يونيو 2008
إعادة فائض الاكتتاب 3 يونيو 2008


معلومات إضافية
مدير الاكتتاب الرياض المالية ومورغان ستانلي
بنوك الاكتتاب بنك الرياض، الفرنسي، ساب، السعودي للاستثمار
المستشار المالي الرياض المالية ومورغان ستانلي
استخدام حصيلة الاكتتاب لتمويل توسعة أنشطة البنك ومن ضمنها تمويل الشركات والمشاريع والتمويل العقاري


في حال تم الإكتتاب في زيادة رأسمال البنك سينتقل البنك إلى صدارة قائمة أكبر البنوك من ناحية راس المال مع كل من البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي وبنك الإنماء المؤسس حديثاً، علماً أن البنك سيستخدم متحصلات الاكتتاب في تمويل التوسعات لأنشطته المصرفية حسبما أورد البنك في نشرة الاصدار.