[عثمان الثمالي]

تطرح السبت 462.5 مليون سهم بسعر 20 ريالا للسهم الواحد
"جي بي مورجان" مستشارا ماليا ومديرا لسجل الاكتتاب الخاص في "معادن"
"الاقتصادية" - من الرياض - 27/06/1429هـ
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن تعيين "جي بي مورجان" JPMorgan مستشارا ماليا ومديراً لسجل الاكتتاب الخاص باكتتاب الشركة العام الذي سيبدأ يوم السبت الخامس من تموز (يوليو) الجاري.
وأوضح الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ رئيس شركة معادن وكبير إدارييها التنفيذيين، أن تعيين "جي بي مورجان" مستشاراً مالياً ومديراً لسجل الاكتتاب الخاص بطرح أسهم "معادن" للاكتتاب العام يعود للخبرة الواسعة التي تحظى بها الشركة في قطاع التعدين، إلى جانب اطلاعها العميق على أسواق المال في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. وأضاف الدباغ أن وجود "جي بي مورجان" في السعودية يعود إلى مطلع الخمسينيات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا التعيين يأتي استمراراً لنهج الشركة القاضي بمواصلة العمل مع الشركاء العالميين سواء على صعيد الاكتتابات أو على صعيد المشاريع العالمية".
وفي ختام تصريحه أشار رئيس شركة معادن إلى أن "جي بي مورجان" حصلت على أوائل التراخيص عام 2004، حيث كانت واحدة من بين ثلاث شركات حصلت على أول ترخيص مصرفي يمنح للبنوك الدولية للعمل في المملكة. يذكر أن "معادن" ستطرح 462.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 50 في المائة من رأسمالها، وتم تحديد سعر السهم الواحد بـ 20 ريالا للسهم الواحد بناء على قرار مجلس الوزراء. وسيستمر الاكتتاب حتى الحادي عشر من تموز (يوليو) الجاري.
ووقعت "معادن" أمس الأول اتفاقية مع "سامبا كابيتال" تتولى بموجبها الأخيرة مهام مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس لاكتتاب الشركة. ووقع الاتفاقية كل من الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وكبير إدارييها التنفيذيين، وعيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال".
وقال الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ: إن توجه الشركة لإدراج أسهمها في السوق المالية يأتي ضمن استراتيجية التخصيص التي تنتهجها الحكومة والمنسجمة مع تطلعات القيادة الحكيمة في توفير الفرص الملائمة التي تتيح للمواطنين الاستفادة من الأداء المالي القوي للشركات الناجحة ومن ضمنها "معادن" وتحقيق عوائد استثمارية مجزية، إلى جانب رغبة الشركة في تحقيق تطلعاتها الاستراتيجية في تعزيز رأسمال الشركة على نحو يمكّنها من تنفيذ خططها التوسعية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برامجها التطويرية بعيدة المدى، في أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية. واعتبر اختيار "سامبا كابيتال" للقيام بمهام مدير الاكتتاب والمتعهد الرئيس للتغطية يأتي انطلاقاً من الثقة الكبيرة بخبرتها وبتجاربها الواسعة والمتميزة في إدارة الاكتتابات المماثلة.
وتأسست شركة التعدين العربية السعودية "مـعادن" كـشركة مـساهمة سعودية عام 1997 وتعود ملكيتها بالكامل لصالح الحكومة السعودية. ومن أهداف الشركة العمل على اكتشاف وتطوير المصادر الطبيعية في المملكة وأن تصل إلى أفضل المستويات العالمية كشركة متخصصة في المناجم والمعادن المختلفة. وتستفيد "معادن" من تجارة الذهب العالمية الرائجة التي تجلب تدفقات مالية ضخمة من مناجم الذهب الخمسة التابعة لها، كما أن للشركة العديد من مشاريع الاستكشاف المختلفة، وبعيد انتهاء مشاريع الفوسفات والألمنيوم ستصبح معادن مزودا عالميا للأسمدة الفوسفاتية و للألمنيوم في الأسواق العالمية.
وبهدف ممارسة مختلف الأنشطة التعدينية المتعلقة بجميع مراحل صناعة التعدين بما في ذلك تطوير وتحسين صناعة المعادن ومنتجاتها ومشتقاتها وجميع الصناعات ذات الصلة، ولإنجاز أهدافها بنجاح، تعمل "معادن" بأقصى قدر من الاهتمام بالموارد البشرية والصحة والسلامة والأمور البيئية، ويتركز اهتمام "معادن" حاليا على نشاط الذهب الذي نما في السنوات الأخيرة ليشمل تشغيل خمسـة مناجم للذهب: مهد الذهب ، والحجار، والصخيبرات، وبلغة، والأمار. كما تقوم الشركة في الوقت الحاضر بتوسيع نشاطاتها خارج نطاق أعمال الذهب، وذلك بتطوير مشروع الفوسفات ومشروع الألمنيوم ومشاريع أخرى. وتؤدي "معادن" جميع أعمالها بأقصى قدر من الاهتمام بالموارد البشرية والصحة والسلامة والأمور البيئة والاجتماعية.
والمعلوم أن "بي جي مورجان" شركة عالمية متخصصة في الخدمات المالية حيث تقدر موجوداتها نحو 6.1 مليار دولار وتعمل في أكثر من 50 بلدا. كما أن لها دورا قياديا في قطاع البنوك الاستثمارية والخدمات المالية للعملاء والمشاريع الصغيرة والبنوك التجارية والتعاملات المالية وإدارة الموجودات والملكية الخاصة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك في حين أن مقر خدمات التجزئة المالية يقع في شيكاغو. وتفخر الشركة بأنها تقدم خدمات لملايين العملاء والمستثمرين في الولايات المتحدة وللعديد من الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية.