[عثمان الثمالي]

السوق السعودي : بداية الاكتتاب في زيادة راسمال الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو " – أهم المعلومات عن الشركة والأكتتاب

أرقام 30/08/2008

يبدا اليوم السبت ( 30 اغسطس ) الاكتتاب في زيادة راسمال الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو"، التي تعمل في تقديم خدمات التخليص والمناولة في ميناء جدة الاسلامي وتحلية المياه ، بنسبة 70 % ( 7 اسهم لكل 10 اسهم ) من خلال طرح 28 مليون سهم كاسهم حقوق اولوية بقيمة 11.5 ريال للسهم شاملة علاوة الاصدار و المقدرة بـ 1.5 ريال .

ويقتصر الاكتتاب في زيادة راس مال الشركة والذي سيبدأ يوم 30 أغسطس ويستمر حتى 10 سبتمبر، على مساهمي الشركة المسجلين بدفاترها في نهاية تداول اليوم الأحد (24 أغسطس).

وتنوي الشركة إستخدام حصيلة الاكتتاب البالغة 322 مليون ريال في تمويل الجزء الخاص بها من مشروع بوابة البحر الأحمر، حيث تبلغ حصة الشركة من هذا المشروع نحو 53 % والذي يتوقع أن يتم التشغيل المبدئي له خلال الربع الرابع من 2009.

أهم المعلومات عن زيادة رأس المال "سيسكو"
تاريخ الأحقية 24 أغسطس 2008
رأس المال الحالي 400 مليون ريال سعودي
عدد الأسهم 40 مليون سهم
القيمة الاسمية 10 ريالات
نسبة الزيادة 70 % (7 أسهم لكل 10 أسهم)
رأس المال بعد الزيادة 680 مليون ريال سعودي
أسهم حقوق الأولوية
عدد الأسهم المطروحة 28 مليون سهم
ســعر الإصدار 11.5 ريال
حجم الإصدار 322 مليون ريال سعودي
تاريخ الاستحقاق 24 أغسطس 2008
تاريخ الاكتتـاب 30 أغسطس – 10 سبتمبر
المؤهلون للاكتتاب المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 24-08-2008
موعــد التخصيص 2008-09-17
إعادة فائض الاكتتاب 2008-09-17
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب Hsbc
بنوك الاكتتاب ساب , الأهلي , الراجحي , البلاد , الفرنسي , سامبا
المستشار المالي Hsbc
استخدام حصيلة الاكتتاب تنفيذ خطط الشركة لإنشاء محطة الحاويات الثالثة في ميناء جدة الاسلامي
ملاحــــــظات *الاكتتاب في أسهم إضافية تزيد عن الأسهم التي يحق له الاكتتاب بها (الأسهم الإضافية) ويكون سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية بأحد الأسعار التالية:
1- سعر الطرح وهو ( 11.5) ريال.
2- 14 ريال.
3- 16 ريال.
4- 18 ريال.

على أن يتم تخصيص الأسهم الإضافية، إن وجدت، لمن أكتتب بها بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المذكورة أعلاه. سيتم توزيع المبالغ الزائدة عن سعر الطرح في الأسهم الإضافية ، إن وجدت، على المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حق الأولوية في الاكتتاب جزئياً أو كلياً، وذلك حسب عدد الأسهم التي لم يستخدموا حق الأولوية في الاكتتاب مقابلها

*لا يجوز للمساهم المستحق إختيار أكثر من سعر واحد للأسهم الإضافية




اهم المعلومات عن الشركة

تاسست شركة سيسكو في عام 1988م براسمال 59 مليون ريال تضاعف الى 400 مليون ريال ، و تستثمر الشركة في مجالات البنية التحتية ومناطق اعادة التصدير و الطاقة والمياه ، وتحقق الشركة ايراداتها من خلال شركاتها التابعة "تصدير" و "كنداسه" و شركة "اسناد".

الشركات التابعة لسيسكو
الشركات التابعة نسبة التملك مجال العمل
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات " تصدير " 76 % يقتصر نشاط الشركة على ادارة وتشغيل مشروع الايداع واعادة التصدير المقام في ميناء جدة الاسلامي
شركة كنداسه لخدمات المياه 60 % شركة متخصصة في تحلية مياه البحر ، وتنتج الشركة 40 الف متر مربع من المياه يوميا
شركة تشغيل الخدمات المساندة " اسناد " 97 % تشغيل مشاريع الخدمات في المدن الصناعية بجدة والرياض والدمام
الشركة العالمية لتوزيع المياه 50 % النسبة المتبقية مملوكة لشركة اميوتر التابعة لشركة اميانتيت ، و هدف الشركة تطوير شبكة مياه جديدة في المملكة
شركة محطة البحر الاحمر 53 % تشغيل وادارة محطة الحاويات الثالثه بميناء جدة الاسلامي



ويتوزع هيكل ملكية الشركة على مجموعة من الشركات فيما تبقى النسبة الاكبر من اسهم الشركة متداوله للجمهور ، كما يوضح الجدول التالي :


هيكل ملكية شركة " سيسكو "
الملاك عدد الاسهم ( مليون سهم ) نسبة الملكية
شركة زينل للصناعات 7.97 19.9 %
شركة صفرا 1.00 2.5 %
شركة لؤلؤة الخليج للتجارة 0.50 1.3 %
الشركة السعودية للخدمات والتشغيل 0.42 1.1 %
الجمهور 30.11 75.3 %
الاجمالي 40.00 100 %



ملخص الاداء المالي

تراجعت ارباح الشركة خلال النصف الاول من العام الحالي الى 636.5 الف ريال مقارنة بارباح بلغت 3.8 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء الانخفاض في الارباح الصافية على الرغم من الارتفاع في ايرادات الشركة الى 65.5 مليون ريال وبنسبة 32 % عن ما كانت عليه في العام الماضي، ويرجع ذلك إلى تحمل الشركة لحصتها من مصاريف مرحلة ما قبل التشغيل لإحدى الشركات التابعة بنحو 4.4 مليون ريال، بالإضافة إلى تكبدها مصاريف تمويل بلغت 2.8 مليون نتيجة القرض الجسري لتمويل مشروع الرصيف البحري ( التابع لشركة بوابة البحر الأحمر).

اهم المؤشرات المالية
العائد على السهم ( ريال ) 0.02
سعر السهم ( ريال ) 18.00
القيمة الدفترية للسهم ( ريال ) 11.2
مكرر الربح ( مره ) عالي جدا
مضاعف القيمة الدفترية ( مره ) 1.6