[عثمان الثمالي]

أزمة الاقتصاد العالمى تلقى بظلالها على أداء الصناديق السعودية
مباشر الاثنين 22 سبتمبر 2008 4:36 م




القت الأزمة الاقتصادية العالمية التى احتدت خلال الفترة القصيرة الماضية والتى حدثت بسبب أزمة الرهن العقارى وكذلك إفلاس رابع أكبر بنك استثمارى فى الولايات المتحدة بظلالها على المنطقة العربية وسببت هبوطا عنيفا فى البورصات العربية ومنها البورصة السعودية التى شهدت صناديق الاستثمار بها إنخفاضات كبيرة فى أسعار وثائقها .

انخفضت أسعار 150 صندوق استثمار، جاء على رأسها صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية التابع للبنك السعودي الهولندي الأكثر تراجعاً بنسبة 18.69% يليه صندوق أسهم الشركات السعوديـة التابع للبنك السعودي الهولندي بنسبة انخفاض بلغت 18.10%، يليه صندوق المتاجرة بالاسهم الاسيوية التابع للبنك السعودي الهولندي بنسبة انخفاض قدرها 15.99%، يليه صندوق سامبا للفرص الصينية (إزدهار) التابع لمجموعة سامبا المالية بنسبة 15.66%.

بينما ارتفعت أسعار وثائق 60 صندوقاً فقط من إجمالي الصناديق المتداولة في السوق السعودي وتصدر قائمة الارتفاعات صندوق الأسهم اليابانية التابع ل بنك الرياض فى المقدمة بنسبة 3.70% و بلغ سعر الوثيقة 1159.7357 ين ياباني للوثيقة.

يليه صندوق العقاري العالمي التابع لبنك الرياض بنسبة 2.88% حيث بلغ سعر الوثيقة للصندوق 7.8202 دولار أمريكي للوثيقة. يليه صندوق الأسهم الآسيوية التابع للبنك العربي الوطني بارتفاع قدره 2.34% ليغلق على 15.4015 دولار أمريكي للوثيقة. يليه صندوق الأسهم العالمية التابع للبنك السعودي للاستثمار بنسبة 0.96%، يليه صندوق الأسهم الأوروبية التابع البنك العربي الوطني بارتفاع قدره 0.79%.

فيما حافظ 15 صندوقاً على ثبات سعر الوثيقة مقارنة بأسعار الإسبوع الماضي.

و كان صندوق الفرص العربيه التابع لعوده العربية السعودية الأكثر انخفاضاً بين قائمة صناديق الأسهم في الدول العربية بانخفاض نسبته 11.42% يليه صندوق جدوى لأسواق أسهم العربية التابع لجدوى للاستثمار بنسبة انخفاض بلغت 10.93%.

تصدر صندوق سامبا للفرص الصينية (إزدهار) التابع لمجموعة سامبا المالية قائمة انخفاضات صناديق أسهم الصين و الهند بنسبة انخفاض بلغت 15.66%، يليه صندوق أسهم الصين والهند التابع للبنك السعودي البريطاني بنسبة انخفاض بلغت 12.65%.

حقق صندوق الراجحي للأسهم المصرية التابع لمصرف الراجحي انخفاضاً في الأداء بنسبة 4.73%.

و بالنسبة لصناديق الدول النامية فقد شهدت أيضاً انخفاضاً حيث كان صندوق الأهلي للمتاجرة بأسواق الأسهم الناشئة التابع للبنك الأهلي التجاري أكثر الصناديق انخفاضاً في هذه القائمة بنسبة بلغت 9.06%، يليه صندوق الفرسان للمتاجرة بأسهم برازيل-روسيا-الهند-الصين التابع للبنك السعودي الفرنسي بنسبة انخفاض بلغت 8.59%.

و قد جاء صندوق الأسهم الأوروبية التابع للبنك العربي الوطني في مقدمة ارتفاعات صناديق الأسهم الأوروبية محققاً نسبة ارتفاع بلغت 0.79%، يليه صندوق الأسهم الأوروبية الصاعدة التابع لبنك الرياض بارتفاع بلغ 0.69%، بينما كان صندوق الأسهم الأوروبية التابع للبنك السعودي الهولندي الأكثر انخفاضاً بين هذه القائمة محققاً نسبة انخفاض بلغت 10.14%, يليه الصندوق الأوروبي التابع للبنك السعودي الفرنسي بنسبة انخفاض بلغت 7.55%.

و تصدر صندوق أسهم المؤسسات الخليجية التابع للبنك السعودي الهولندي قائمة انخفاضات صناديق الأسهم الخليجية بنسبة انخفاض بلغت 13.9%، يليه صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية التابع للبنك السعودي الفرنسي بنسبة انخفاض بلغت 11.27%، ثم صندوق جدوى للأسهم الخليجية بانخفاض 11.11%.

أما بالنسبة لصناديق الاسهم العالمية فقد جاء صندوق الأسهم العالمية التابع للبنك السعودي للاستثمار في مقدمة الارتفاعات بنسبة ارتفاع بلغت 0.96% بينما كان جدوى للأسهم الأفريقية المرن الأكثر انخفاضاً بنسبة انخفاض بلغت 10.98% .

و على صعيد صناديق الاسهم العالمية الصاعدة فقد شهدت انخفاضاً في أسعار وثائقها حيث انخفض صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الشركات الصاعدة بنسبة 4.09%، بينما انخفض صندوق الراجحي للاسهم العالمية الصاعدة بنسبة 0.17%.

و تصدر صندوق الأسهم اليابانية التابع لبنك الرياض قائمة ارتفاعات صناديق الأسهم اليابانية بنسبة ارتفاع بلغت 3.7%، يليه صندوق الأسهم اليابانية التابع للبنك العربي الوطني بارتفاع 0.7%, بينما كان صندوق الأسهم اليابانية التابع لمجموعة سامبا المالية الأكثر انخفاضاً في هذه القائمة بنسبة 6.38%.

و انخفض صندوق السيف التابع لبنك البلاد في قائمة صناديق الأسهم الكويتية بنسبة انخفاض بلغت 2.65%.

و كان صندوق العقاري العالمي التابع لبنك الرياض في مقدمة ارتفاعات الصناديق العقارية بنسبة ارتفاع بلغت 2.88%، بينما تصدر صندوق القصر العقاري الخليجي التابع للبنك السعودي الفرنسي قائمة انخفاضات الصناديق العقارية بنسبة 12.57%.

أما بالنسبة لمجموعة صناديق الأسهم السعودية فقد كان صندوق أسهم الشركات السعوديـة التابع للبنك السعودي الهولندي أكثر الصناديق انخفاضاً بين صناديق الأسهم السعودية بنسبة انخفاض بلغت 18.10%، يليه صندوق اي اف جي السعودي التابع لمجموعة المالية هيرميس السعودية بنسبة 15.4%.

و انخفض صندوق بخيت للإصدارات الأولية في قائمة صناديق الإصدارات الأولية بنسبة 2.82%، بينما حافظ صندوق فالكم للطروحات الأولية و المبارك للاكتتابات الأوليه التابع للبنك العربي الوطني على ثبات سعر الوثيقة مقارنة بالإسبوع الماضي.

و انخفض صندوق أسهم البنوك السعودية التابع للبنك السعودي الهولندي بنسبة 14.28% و بذلك يكون الصندوق الأكثر انخفاضاً في قائمة صناديق الأسهم السعودية المتخصصة، يليه صندوق الامانة للشركات الصناعية التابع للبنك السعودي البريطاني بنسبة 9.15%.

أما على صعيد الصناديق الشرعية فقد شهدت انخفاضاً في أسعار وثائقها, و كان: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم التابع للبنك السعودي الفرنسي أكثر الصناديق انخفاضاً في هذه القائمة بنسبة بلغت 11.03%، بينما كان صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية الأقل انخفاضاً بين القائمة بنسبة 0.41%.

تصدر صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية التابع للبنك السعودي الهولندي قائمة انخفاضات صناديق الأسهم السعودية عدا البنوك بنسبة انخفاض بلغت 18.69%، يليه صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية التابع للبنك السعودي البريطاني بنسبة 9.66%.

أما على صعيد صناديق أسهم جنوب شرق آسيا فقد كان صندوق الأسهم الآسيوية التابع للبنك العربي الوطني أكثر الصناديق ارتفاعاً في هذه القائمة بنسبة بلغت 2.34%، بينما كان صندوق الأسهم الآسيوية التابع للبنك السعودي الهولندي الأكثر انخفاضاً بنسبة 11.26%.

و تصدر صندوق الأسهم الأمريكية التابع للبنك السعودي للاستثمار قائمة ارتفاعات الصناديق الاسهم (امريكا) بنسبة ارتفاع بلغت 0.26%، بينما كان صندوق الأسهم الأمريكية التابع للبنك السعودي الهولندي الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.96%.

و جاء صندوق السندات العالمية التابع للبنك السعودي البريطاني فى مقدمة ارتفاعات صناديق السندات العالمية بنسبة ارتفاع بلغت 0.02% بينما تصدرت محفظة السندات الدولية التابعة لبنك الرياض قائمة الانخفاضات بنسبة انخفاض بلغت 1.93%.

أما على صعيد صناديق السندات المحلية فقد حقق صندوق سندات التنمية الحكومية السعودية التابع للبنك السعودي البريطاني ارتفاعاً بنسبة 0.03%, بينما انخفض صندوق جدوى المتوازن بنسبة 3.63%.

و كان صندوق الاستثمار بالريال السعودي التابع للبنك السعودي الهولندي الأكثر ارتفاعاً بين صناديق السيولة بالريال السعودى بنسبة ارتفاع بلغت 0.11%, يليه صندوق أسواق المال - بالريال السعودي التابع للبنك العربي الوطني بنسبة ارتفاع بلغت 0.10%.

و تصدر صندوق الاستثمار بالدولار الأمريكي التابع للبنك السعودي الهولندي قائمة ارتفاعات صناديق السيولة بالدولار الامريكى بنسبة ارتفاع بلغت 0.10%, يليه صندوق السيولة بالدولار الأمريكي التابع لمجموعة سامبا المالية بنسبة ارتفاع بلغت 0.07%.

أما على صعيد صناديق التجارة باليورو فقد كان صندوق فالكم للمرابحة باليورو أكثر الصناديق ارتفاعاً في هذه القائمة بنسبة بلغت 0.11%, يليه صندوق الأهلي للمرابحات باليورو بنسبة ارتفاع بلغت 0.10%.

و كان صندوق المرابحة بالريال السعودي التابع للبنك السعودي الهولندي الأكثر ارتفاعاً بين صناديق التجارة بالريال السعودى بنسبة ارتفاع بلغت 0.11%, بينما تقاسم صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي, و صندوق تمويل التجارة الدولية بالريال السعودي التابع لمجموعة سامبا المالية, و صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي, و صندوق الأهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي الرتبة الثانية بارتفاع بلغ 0.08%.

و تصدر صندوق المرابحة بالدولار الأمريكي التابع للبنك السعودي الهولندي و صندوق البدر بالدولار الأمريكي التابع للبنك السعودي الفرنسي قائمة ارتفاعات صناديق التجارة بالدولار الامريكى بنسبة ارتفاع بلغت 0.10%, بينما كان صندوق تمويل التجارة الدولية بالدولار الأمريكي التابع لمجموعة سامبا المالية الأكثر انخفاضاً في هذه القائمة بنسبة 14.72%.

و على صعيد الصناديق المتوازنة العالمية مرتفعة المخاطرة فقد شهدت انخفاضاً في أسعار وثائقها حيث كانت محفظة الطموح – اليسر التابعة للبنك السعودي الهولندي الأكثر انخفاضاً بنسبة 14.08%، بينما كان صندوق الأسهم الدولية وتمويل التجارة الدولية التابع لمجموعة سامبا المالية الأقل انخفاضاً بنسبة 1.18%.

كما جاءت محفظة أمان - اليسر التابعة للبنك السعودي الهولندي لتكون الأكثر انخفاضاً بين قائمة الصناديق العالمية منخفضة المخاطرة بنسبة بلغت 3.52%, بينما كانت محفظة الهادئ التابعة لبنك الرياض الأقل انخفاضاً بين قائمة الصناديق العالمية منخفضة المخاطرة بنسبة بلغت 0.15%.

أما بالنسبة لمجموعة الصناديق العالمية متوسطة المخاطرة فقد كانت محفظة الميزان - اليسر التابعة للبنك السعودي الهولندي هي الأكثر انخفاضاً بنسبة 10.93%, بينما كانت المحفظة المباركة التابعة للبنك العربي الوطني هي الأقل انخفاضاً بنسبة 0.40%.


والمرفق التالى يوضح تحليل لأداء صناديق الاستثمار السعودية خلال الأسبوع الماضى

KSA 21 September 2008.pdf