تفوق على المؤشر الإرشادي خلال 3سنوات الماضية ب 75.2%
"صندوق الرياض3" النسبة العظمى من حجمه تتركز في قطاع الصناعة ويستثمر في أكبر 10شركات
تحليل - عبداللطيف العتيبي
حقق صندوق الرياض 3"التقليدي" التابع لبنك الرياض، ارتفاعاً خلال ثلاث سنوات الماضية بلغ 75.2في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أقل منه ارتفاعاً بلغ 46.5في المائة. بينما كان أداء الصندوق في السنتين الماضيتين منخفضاً ب 27.5في المائة مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أكثر انخفاضاً ب 35.3في المائة. في حين بلغ أداء الصندوق خلال سنة واحدة متراجعاً 44.9في المائة مقارنةً بالمؤشر الإرشادي 51.1في المائة.
أما في عام 2004م فكان أداء الصندوق متفوقاً على المؤشر الإرشادي ب 10.5في المائة، حيثُ بلغ ارتفاع الصندوق 95.0في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي مسجلاً 84.5في المائة. ويهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية، ويتبع الصندوق سياسة إستراتيجية ترتكز على الشركات ذات القيمة السوقية العالية.
أما بالنسبة لعام 2005م سجل الصندوق ارتفاعاً لم يسبق له على الإطلاق، حيثُ بلغ أداؤه في العام ذاته 113.8في المائة، مقارنة بالمؤشر الإرشادي الذي بلغ 99.5في المائة. ويعود ذلك الارتفاع الكبير على أداء مؤشر السوق المالية "تداول" آنذاك محققاً ارتفاعات متتالية للسوق ككل. بينما بلغت نسبة العائد إلى المخاطر للصندوق 0.71قياساً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أقل من الصندوق مخاطره ب
0.49.وانخفض أداء الصندوق في عام 2006م إلى 49.0في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي 51.0في المائة. وبلغ متوسط العائد السنوي "الهندسي" للصندوق 30.4في المائة، مقارنةً بأداء المؤشر الإرشادي مسجلاً 22.1في المائة، وكان معدل المخاطر للصندوق من بداية تأسيسه حتى نهاية 2006م بلغ 42.8في المائة، وذلك قياساً بالمؤشر الإرشادي الذي بلغ 45.4في المائة.
وحقق الصندوق من بداية عام 2007م حتى نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً 0.2في المائة، مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل انخفاضا ب 3.6في المائة. وكان أداء الصندوق خلال ثلاثة الأشهر الماضية مرتفعا بلغ 5.3في المائة، بينما سجل المؤشر الإرشادي اقل منه ب 2.0في المائة. ويعتبر أداء الصندوق خلال ستة أشهر الماضية متراجعاً ب 24.1في المائة، بينما بلغ أداء المؤشر الإرشادي 27.3في المائة. وبهذا يصبح أداء الصندوق خلال تسعة أشهر الماضية منخفضاً 30.1في المائة، مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أكثر انخفاضا من الصندوق بلغ 34.0في المائة.
ويستثمر صندوق الرياض 3"التقليدي"، في أكبر الشركات المدرجة في السوق المالية ومنها: سابك، الاتصالات، مصرف الراجحي، البنك ساب، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، اتحاد الاتصالات، الأسمدة، وأنابيب