[عثمان الثمالي]

البنك الأهلي يعرض أسهم "بدجت" على المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب



- "الاقتصادية" من جدة - 21/05/1428هـ
دعا البنك الأهلي بصفته المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت" الأحد الماضي مجموعة مُختارة من المؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار العاملة في المملكة عارضاً عليها 70 في المائة من أسهم الشركة المزمع طرحها للاكتتاب العام قريبا.
وأشار حسن الجابري عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ "المصرفية للاستثمار" في شركة الأهلي كابيتال، إلى أن عدد الأسهم المعروضة يبلغ 5.490 مليون سهم، تمثل 30 في المائة من إجمالي الأسهم القائمة للشركة البالغ رأسمالها 183 مليون ريال مقسمة إلى 18.3 مليون سهم. وأضاف أن ذلك بمثابة خطوة تمهيدية في إطار عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب التي سيتم في ضوئها تحديد سعر الاكتتاب في أسهم الشركة على أن يتم طرح 30 في المائة المتبقية من الأسهم المطروحة والبالغ عددها 1.647 مليون سهم على الأفراد.
يُذكر أنه يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات لغاية 2.745 مليون سهم، لتمثل بالتالي 50 في المائة من الأسهم المطروحة، لتكون النسبة المتبقية ونسبتها 50 في المائة للأفراد وذلك في حال زيادة عدد مقدمي طلبات الاكتتاب من الأفراد على 164.700 مكتتب. وأشار الجابري، إلى أن البنك الأهلي اتصل نيابة عن المساهمين البائعين في عدد من المؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار ليعرض عليها الاكتتاب في الأسهم المذكورة بسعر يقع ضمن نطاق سعري حدده المساهمون البائعون والمستشار المالي.
وحول آلية تحديد السعر، أوضح الجابري أنه يمكن لكل واحدة من هذه المؤسسات أن تقدم عرضاً أو أكثر للاكتتاب في عدد معين من الأسهم المطروحة بأسعار مختلفة ضمن النطاق السعري، وأنه يتعين عليها أن تسلِّم تعهداً بشراء الأسهم التي تكتتب فيها بعد تحديد سعر الاكتتاب، ويقوم مدير سجل الاكتتاب بتخصيص أسهم الاكتتاب للمستثمرين الفائزين ممن تقع عروضهم ضمن نطاق السعر المحدد. وأضاف أن سعر الاكتتاب النهائي يتحدد بناء على مستويات الطلب على الأسهم المطروحة وفي ضوء عروض الأسعار الواقعة ضمن نطاق السعر المحدد، وأن سعر الاكتتاب النهائي للمستثمرين من المؤسسات هو نفسه للمكتتبين الأفراد.
وقال الجابري إن ما تتمتع به هذه المؤسسات والبنوك المتعهدة بتغطية الاكتتاب من خبرة في مجال الاستثمار والدراسات التي تقوم بها في هذا الشأن والتي في ضوئها تتقدم بعروضها لشراء الأسهم المعنية، من شأنه أن يوفر قسطا إضافيا من الطمأنينة بالنسبة لآلية تحديد السعر التي استخدمها المستشار المالي. يذكر أن البنك الأهلي هو أول من قام بتطبيق هذه العملية لتحديد سعر الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في اكتتاب شركة سدافكو التي تم طرح جزء من أسهمها للمؤسسات أولا. وقد وقع البنك الأهلي اتفاقية مع الشركة المتحدة الدولية للمواصلات لإدارة إدراج أسهمها في القائمة الرسمية لدى هيئة السوق المالية وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. كما تم تعيين البنك الأهلي مستشاراً مالياً للاكتتاب ومتعهداً رئيسا للتغطية، إلى جانب بنكين آخرين مشاركين في تعهد التغطية هما بنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار.