رسميا: اكتتاب حقوق الأولوية لبنك الرياض بقيمة 13.1 مليار ريال يبدأ يوم السبت القادم 17 مايو رسميا: اكتتاب حقوق الأولوية لبنك الرياض بقيمة 13.1 مليار ريال يبدأ يوم السبت القادم 17 مايو رسميا: اكتتاب حقوق الأولوية لبنك الرياض بقيمة 13.1 مليار ريال يبدأ يوم السبت القادم 17 مايو رسميا: اكتتاب حقوق الأولوية لبنك الرياض بقيمة 13.1 مليار ريال يبدأ يوم السبت القادم 17 مايو رسميا: اكتتاب حقوق الأولوية لبنك الرياض بقيمة 13.1 مليار ريال يبدأ يوم السبت القادم 17 مايو
نشرة الاصدار بالداخل)
أرقام 11/05/2008
أكد "بنك الرياض" من خلال نشرة الاصدار اليوم أن الاكتتاب في زيادة راس المال سيبدأ يوم السبت القادم 17 مايو ويستمر الاكتتاب لمدة 10 ايام عمل تنتهي في 28 مايو.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية للبنك اجتماعها يوم الإثنين 12 مايو الجاري للمصادقة على زيادة رأس المال المقترحة.
وكان البنك قد حصل على موافقة هيئة سوق المال لزيادة رأسماله من 6250 مليون ريال إلى 15000 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية خاصة بالملاك، وذلك عبر إصدار 875 مليون سهم بقيمة 15 ريالا للسهم الواحد (10 ريالات قيمة اسمية + 5 ريالات علاوة إصدار). ويحق لكل من يملك 5 اسهم الاكتتاب في سبعة أسهم (140 %).
وسيكون اكتتاب بنك الرياض أكبر اكتتاب يشهده السوق السعودي، ويفوق في حجمه اكتتاب "مصرف الإنماء" الذي تم خلال شهر أبريل الماضي واكتتاب "الاتصالات السعودية" الذي تم في عام 2003، حيث ستبلغ قيمة الإصدار نحو 13.1 مليار ريال.
أكبر عمليات الطرح في السوق السعودي
الشركة
تاريخ الاكتتاب
حجم الاكتتاب (مليار ريال)
بنك الرياض
مايو 2008
13.1
مصرف الإنماء
ابريل 2008
10.50
الاتصالات السعودية
2003
10.2
كيان السعودية
2007
6.75
زين السعودية
2008
6.3
يشار إلى أن صناديق حكومية ومؤسسة النقد تمتلك أكثر قليلا من 51 % من اسهم البنك فيما يملك مجموعة أخرى من كبار المستثمرين حصصا هامة في البنك الذي يعتبر رابع أكبر بنك في السعودية من حيث حجم الموجودات.
كبار الملاك في بنك الرياض
المساهم
الحصة
صندوق الاستثمارات العامة
21.75 %
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
21.63 %
محمد بن ابراهيم العيسى
11.20 %
شركة النهلة للتجارة والمقاولات (ورثة حسن عباس شربتلي)
9.36 %
مؤسسة النقد السعودي
6.53 %
المؤسسة العامة للتقاعد
1.38 %
الاكتتاب في الأسهم الإضافية
واوضح البنك، في نشرة الإصدار ، أن أي مالك لأسهم البنك له حق الأولوية في الاكتتاب بزيادة راس المال بامكانه الاكتتاب في أسهم اضافية على أن يتم تحديد واحد من الاسعار الأربعة التقريبية التالية في طلب الاكتتاب
سعر الاكتتاب في الأسهم الاضافية لمن يرغب في الاكتتاب في عدد اسهم يزيد عن المستحقة له
(أرقام تقريبية)
الخيارات
السعر التقريبي*
السعر الأول
15 ريال
السعر الثاني
27 ريال
السعر الثالث
39 ريال
السعر الرابع
51 ريال
*سيتم تحديد السعر بناءا على السعر المعدل بعد الاحقية
وسيتم اعطاء الأولوية في تخصيص الاسهم التي لم يكتتب بها للذين تقدموا بطلباتهم عند السعر الرابع (الأعلى) ثم السعر الثالث وهكذا. وسيتم استعمال الأموال التي تزيد عن سعر الاكتتاب للسهم الجديد في تعويض المساهمين الذين يحق لهم الاكتتاب ولم يكتتبوا لأي سبب كان.
معلومات بنك الرياض
الشـــركــة
بنك الرياض
الســــــوق
سوق الأسهم السعودي
مجال عمل الشركة
الأعمال المصرفية البنكية
حالة الشـــركة
قائمة
رأس المالي الحالي
6250 مليون
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
875 مليون سهم ( 140 %)
ســــعر الإصدار
15 ريال(10ريال قيمة اسمية + 5 ريال علاوة إصدار)
حجم الإصدار
13.125 مليار ريال
المؤهلون للاكتتاب
المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية
تاريخ الاكتتـــاب
17 – 28 مايو 2008
موعــد التخصيص
3 يونيو 2008
إعادة فائض الاكتتاب
3 يونيو 2008
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
الرياض المالية و مورغان ستانلي
بنوك الاكتتاب
بنك الرياض، الفرنسي، ساب، السعودي للاستثمار
المستشار المالي
الرياض المالية و مورغان ستانلي
استخدام حصيلة الاكتتاب
لتمويل توسعة أنشطة البنك ومن ضمنها تمويل الشركات والمشاريع والتمويل العقاري
نشرة الإصدار